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国内汽车电子小幅上行，海外有所回调。国内方面，本周汽车电子板块小幅上行，电动化表现优于智能化，新能源汽车指数和智能车指数分别累计上涨2.9%和1.2%，跑赢沪深300 指数2.2%和0.5%。海外方面，6.26 日-8.1 日纽交所全球电动智能车指数累计上涨18%，本周有所回调，累计下跌4.7%，跑输标普500 指数2.4%。上周受大众投资事件催化，小鹏累计上涨61%，本周回调22%。
蔚来7 月销量破2 万，多家新能源车企创新高。1）比亚迪：7 月新能源车销量26.2 万辆，同比+61%，环比+3.6%，继续突破历史新高，1-7 月比亚迪累计销量151.8 万辆，同比+89%。2）广汽埃安：7 月销量45025 辆，同比+80%，环比基本持平，1-7 月累计销量25.4 万辆，同比+103%。3）长安深蓝：7 月长安深蓝交付13172 辆，环比+64%，1-7 月累计销量达54798 辆。新车深蓝S7 共交付9197 辆，截至8 月4 日，累计交付超1 万辆。4）新势力车企：7 月新势力车企销量排名依次为理想（销量34134 辆，同比+228%，环比+5%）、蔚来（销量20462 辆，同比+104%，环比+91%）、零跑（销量14335 辆，同比+19%，环比+9%）、极氪（销量12039 辆，同比+140%，环比+13%）、小鹏（销量11008 辆，同比-4%，环比+28%）和哪吒（销量10039 辆，同比-28%，环比-17%）。
英飞凌追投50 亿欧元扩建8 吋SiC 晶圆厂，百度Apollo 与长城汽车和亿咖通科技达成合作。1）电动化：英飞凌追投50 亿欧元扩建8 吋SiC 晶圆厂；比亚迪定位B 级猎装SUV 宋L 将于年内上市；深蓝S7 上市40 天交付突破万台；腾势N8 正式上市并加推D9DM-i 965 尊享型；LG 新能源拟扩建北美动力电池产能。2）智能化：百度Apollo 与长城汽车和亿咖通科技达成合作；芯驰科技与三星半导体达成车规芯片战略合作；四维图新旗下杰发科技首颗国产化车规级MCU 芯片AC7802x 正式量产；小马智行与丰田成立合资公司推动L4 级自动驾驶前装量产；楚航科技77GHz 角雷达进入知名欧洲车企供应链。
后续催化剂：新车上市交付方面，8 月5 日腾势N8 上市，预计23Q3 交付，高合HiPhiY 预计23Q3 开启交付，理想首款纯电旗舰理想MEGA 预计将于23 年底发布，比亚迪全新高端B 级纯电SUV 宋L 将于年内正式上市。路特斯ELETRE、集度ROBO-01 将于2023 年内交付，沃尔沃EX90 交付时间推迟至24Q3。展会方面，成都车展、慕尼黑车展将分别于8 月25 日、9 月5 日开幕。
建议关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线：
1）智能驾驶：韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特光学、电连技术等
2）智能座舱：水晶光电、华阳集团、长信科技、隆利科技等
3）电动化：斯达半导、士兰微、宏微科技、东微半导、法拉电子、江海股份、奥海科技、东山精密、世运电路、三环集团、顺络电子等
风险提示：电动车渗透率不及预期风险；汽车智能化发展不及预期风险；研报使用的信息更新不及时风险
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